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L.A.タイムの記者、スティーヴ・ロペスはある日、無心に2弦のバイオリンを奏でる路上生活者・ナサニエルと出会う。「美しい音楽を奏でる音楽家がなぜ路上で暮らしているのか?」ナサニエルとの交流…
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幼い頃に両親を亡くしたベニーとジューンの兄妹。ベニーは心を病んでしまった妹を大切にしてきた。ある日、風変わりな青年・サムが2人の前に現れる。サイレント映画に憧れる彼の不思議な雰囲気とパント…