暴れん坊だが無垢の心を持つ天涯孤独の松五郎は、足を痛めた少年・敏雄を救った縁で、敏雄の親である陸軍大尉・吉岡と妻・良子と親密になっていく。しかし、吉岡大尉は急死し、残った母子は松五郎を頼る…

渡世人の沓掛時次郎は、自分を慕う朝吉と旅を続けていたが、ある時、朝吉が殺され、復讐を遂げた。その腕を見込まれた時次郎は鴻巣一家の助っ人して三蔵を手に掛ける。彼の妻と息子を、その伯父のもとに…

ある夜、加賀鳶の小頭・吉五郎は旗本・向井左太夫にさらわれた娘を助ける。その娘は、加賀鳶と代々意地の張り合いをしてきたは組の纏持ち・次郎吉の妹・おもんだった。その関係を知りながら、おもんは吉…