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1966年5月、名もないバックバンドの ギタリストであるジェームズはニューヨークのナイトクラブ、チータのステージでリンダと出会う。ジェームズの才能を見出し、やがてリンダを介してジェームズは…
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アメリカ人青年チャーリーは、最愛の母の死後、母の「お告げ」に従いルーマニアへの旅に出るが、機内で隣席の男の急死に立ち会うことに。到着後、その男の娘ガブリエラに会った彼はたちまち恋に落ちるの…