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新たなビジネスを開拓するために異国の地へとやって来たカン・イングは、縄張りをめぐるトラブルに巻き込まれてしまう。だがそんなイングに、地元の教会の牧師が救いの手を差し伸べる。

弁護士をつけることをためらうイングは、国家情報院の捜査員から提示された取引に応じることに。その後、標的の護衛を欺くため、刑務所内での影響力を強めていく。

チョン・ヨハンにク・サンマンを紹介し、2人が手を結ぶ仲立ちを務めようとするイング。だがヨハンは、取引をする前に入念な下調べをしていた。

国境付近で起こったもめ事をきっかけに、ヨハンの仲間たちの間に緊張が走る。一方サンマンは、別のルートを使って韓国に薬物を運ぶことを提案する。

ヨハンに新たなルートを承諾させようとしたものの説得に失敗したイングは、自分のやり方で物事を進めようとする。引き渡しの準備に取りかかるデビッド・フリオ・パク。

ヨハンが直前で計画を変更したことで、イングの身の安全が危うくなる。イ・サンジュンが空港に降り立ったことをきっかけに、ヨハンの身柄を確保するための大規模な作戦が動き出す。