ダニエルの新相棒が家に住み込むことになり、アマンダの堪忍袋の緒が切れる。ミゲルはメキシコで父親捜しを開始し、テリーはコブラ会改革に着手する。

チョーゼンとダニエルは、危険な方法で打倒テリーを目論む。メキシコでミゲルを捜すロビーとジョニー。ミゲルは父親の本当の姿を知る。

過去の宿敵に会いに行くダニエル。友人とスパにやって来たサムは、自分を見つめ直しながら、ミゲルとのこれからについて思いをめぐらせる。

ジョニーとカルメンの恋は熱く燃え上がるが、ダニエルとアマンダの関係はテリーの策略により大きく揺らぐ。対立していた子供たちがウォーターパークで騒ぎを起こす。

友人だけでなく、友人であり宿敵でもある人物にも頼るダニエル。ミゲルとロビーが激しく衝突する。因縁を持つ男が戻ってくる。

拳の達人を誘い込むテリー。ダニエルは争いから身を引こうとするが、ジョニーとチョーゼンは挑戦を受けて立つ覚悟を決める。刑務所で過去の闇と向き合うクリーズ。

弟子たちに残酷な勝負をさせるテリーとキム。それとは対照的なアングルで稽古をつけるチョーゼン。ジョニーとダニエルは、クリーズから答えを引き出そうとする。

有名な国際大会への出場権をめぐり、2つの道場が火花を散らす。トリーの忠誠心が試される。ミゲルのことが忘れられないサム。

指示に従わなかったことで、罰を受けるトリー。スティングレーは良心の呵責(かしゃく)に苦しむ。お祝いのため街に繰り出したジョニー、ダニエル、チョーゼンに災難が降りかかる。

テリーの悪事を暴き失墜させようと、持ちうる技と力を出し切るジョニー、ダニエル、チョーゼン、弟子たちの熱い思いが結集し、大勝負が繰り広げられる。