若きすご腕ガンマン・スティーヴは、流浪の用心棒稼業から足を洗うことを決意。恋人のスーザンと農場で静かに暮らそうとする。だがスーザンの父親で用心棒仲間のデュークは、相棒が娘と金を奪って逃げた…

国際的秘密結社の首脳部は、英情報部のボンドへの復讐とソ連情報部の最新暗号解読機を入手するため、イギリスに亡命を望む女・タチアナをボンドに接触させる。犯罪組織“スペクター”の陰謀によるわなと…