
1989年、⻑年にわたって軍事介⼊していたソ連軍の撤退が迫る中、街の映画館は相変わらず賑わっている。インド映画が⼤好きなクドラットは学校にも⾏かずダフ屋をしていたところを捕まり、孤児院に⼊れられる。そこには不良もいるが、理解ある教師がいて、親友もでき、モスクワにも⾏ける。だが、国には新たな混乱が訪れようとしていた。
1937年、ナチ・ドイツとの併合に揺れるオーストリア。自然豊かなアッター湖のほとりで母と暮らす17歳の青年フランツは、タバコ店の見習いとして働くためにウィーンへとやってきた。常連のひとりで…
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