登場人物たちは、欲望だけを道標に、愛とエロスの迷宮をさまよい歩く。 夢の中を彷徨うように紡がれた、耽美で官能的な迷宮の物語。欲望だけがすべてを導くこの世界では、ひとつの幻想が次の幻想を生み、最後には始まりへと還っていく。本作はユートピアへの渇望でもある。性別も、人間と怪物の境界さえも消え去った夜。誰もが誰かと、あるいは何かと、ひとときの抱擁を交わすことができる世界。それは、ほんの一夜限りかもしれない——けれど確かに、もうひとつの可能性がそこにはある。
レディオヘッドのトム・ヨークと天才監督ポール・トーマス・アンダーソンが実現した、音楽と映像の見事な融合。
あらゆる変態行為を見世物にする巡回ショーの座長、レディ・ディヴァインは、観客から金品を巻き上げ、時には殺害する犯罪を繰り返していた。日に日に残虐になっていく座長に脅えていた恋人のデヴィッド…
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