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「人はなぜ舞うのだ？」1374年、南朝と北朝の争いが続く不安定な時代。猿楽を舞う観世座の子として生まれた少年鬼夜叉。鬼夜叉は舞の存在意義を見出せず、やる気のない日々を過ごしていた。そんなある日、納屋で舞う白拍子の舞を見て鬼夜叉は人生で初めて『よい』と感じる。

『よい』に魅せられた⻤夜叉は、⾃分⾃⾝もそんなふうに舞えるようになりたいと友⼈のコガネ、⽯也と共に⽩拍⼦の元へ通うようになる。彼⼥との出会いをきっかけに⻤夜叉の舞は変わっていくが、変わったのは⻤夜叉の舞だけではなかった。

観世座は新熊野六月会で舞を披露することとなる。将軍も観にくる、一世一代の大舞台。そんな舞台に鬼夜叉も立つことが決まるが、今まで感じたことのない大きなプレッシャーで思うように身体が動かない。それを小鼓方見習いの十二五郎はよく思っていなかった。

新熊野水無月会本番。鬼夜叉は初めての大舞台で父、観阿弥の翁の舞を目の当たりにする。公演後、将軍の謁見が許された鬼夜叉たちだったが初めて姿をみた将軍義満は鬼夜叉にとって意外な人物だった。

⻤夜叉は⽯也と共に観世座をあとにし、三条坊⾨御所で暮らしていた。三条坊⾨御所には⻤夜叉たちより先に増次郎率いる⽥楽新座がおり、⻤夜叉たちは⽬の敵にされている。⽥楽新座の舞にも興味津々な⻤夜叉は増次郎を⾼く評価し協⼒し合いたいと思っているが……。

増次郎との舞競べ再戦が決まった⻤夜叉。しかし敗北の傷は癒えず、「もう舞いたくない」と思うまで追い込まれていた。そんな時、⻤夜叉はとある懐かしい⼈物と再会することになる。

徳さんが湯起請にかけられる。それはすなわち、罪⼈として処されることを意味していた。⻤夜叉とコガネはそれぞれに徳さんを助けようと奮闘するが……。

舞競べ再戦。 卒都婆⼩町を舞う⻤夜叉の姿を⾒て、⼈々は忘れることのできない死者と対峙していた。⾃分の願いと徳さんへの祈りを込め⻤夜叉は舞うが、それをみた増次郎は戦いを辞退し、 義満に⼑を突きつけられてしまう。

互いに協⼒し共に作品を作ることを決めた⻤夜叉と増次郎。演⽬は⽥楽新座の未完の作品〈汐汲〉に決まるが、協⼒に賛同できない⽥楽新座の⾯々の不満は溜まるばかりだ。⼀⽅、⻤夜叉の影響で読み書きを始めた⽥楽新座の少⼥千晴はなかなか上達しない⾃分に虚しさを覚え始めていた。

舞競べ三戦目。鬼夜叉は実力不足を心配されながら舞台に立つが、舞台の上でさらなる進化を見せ周囲を驚かせる。そんな中、コガネは歪な面をつけ、観客席に忍び込んでいて……。