舞台は中世ヨーロッパ。
盗っ人のフィリップは、アクイラの地下牢から脱獄し、追われる身。
逃げている時に出会ったのは、鷹を連れた黒衣の騎士だった。
彼はフィリップを助け、お供させるのだが、決まって日没…
お伽話のようなラブロマンス。
二人の愛し合う恋人が呪いによって昼は女性が鷹に、夜は男性が狼へ変身する運命に長丁場。
鷹を連れた騎士と狼を連れ添う女・・・。
人の姿では会うことの叶わないこのストーリー…
夜は狼に姿を変えてしまう騎士と、反対に昼は鷹に姿を変える美女。二人は女を横恋慕する司教によって、邪悪な呪いをかけられたのだった。その事を知った一人の少年を助けを借りて、騎士は呪いをかけた司教に立ち向…
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