「トワイライト」シリーズの第2弾。エドワードと別れたベラはオオカミ人間のジェイコブ･ブラック（テイラー･ロートナー）と親しくなるが、そのことで、より深く神秘の世界に関わることに。
男勝りで色気ゼロのFBI捜査官、グレイシー・ハートは手配中の連続爆弾魔の次のターゲットが、アメリカ最大の美の祭典、ミス・アメリカ・コンテスト会場だったことから潜入捜査を命じられ・・・。
女を捨てているFBI捜査官がテロを防ぐためミスコンに出場。 演技とは思えない下品で粗野なサンドラ・ブロックを存分に見ら…
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